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1月过半， 跟着年度事迹预报赓续泄漏，A股上市公司2023年全年龄迹概括渐次显现，半导体配置规模亮点卓绝。
在此前半导体U型周期中，由于库存高企，晶圆厂扩产意愿不及等身分，半导体配置板块捏续回调气象。面前，板块已行至周期底部，跟着国内半导体行业迟缓复苏、晶原厂扩大老本开支，半导体配置公司也正迎来基本面回暖。
中微公司营收净利同比双增，新增订单超80亿元
昨日（1月14日）中微公司发布年报事迹预报，推测2023年生意收入约62.6亿元，同比增长约32.1%；净利润为17亿元至18.5亿元，同比加多约45.32%至58.15%；扣非净利润为11亿元至12.4亿元，同比加多约19.64%至34.86%。此外，中微公司2023年新增订单金额约83.6亿元，同比增长约32.3%。
福建业泰联合家居用品有限公司中微公司在年度事迹预报中暗示，用于集成电路分娩线的CCP（电容耦合）和ICP（电感耦合）等离子体刻蚀配置推测2023年生意收入约47亿元，较2022年加多约15.6亿元，同比增长约49.4%。2023年新增刻蚀配置订单金额约69.5亿元，较2022年加多约26.1亿元，同比增长约60.1%。
据了解，中微公司专注于半导体刻蚀和薄膜千里积配置的制造和销售，其中刻蚀配置是晶圆制造第二大配置，迫切性仅次于光刻机，占举座前说念配置价值量的22%。
另据中证指数公司数据，行动半导体配置龙头，中微公司当今为半导体配置ETF（561980）地方指数第二大权重，最新占比超14%。
据了解，半导体配置ETF（561980）追踪中证半导指数，该指数主要聚焦半导体配置、材料等上游产业链公司，其配置比例过半，为当今A股有ETF追踪的半导体主题指数中“配置”含量最高的，而半导体配置ETF（561980）为当今A股唯独追踪中证半导指数的主题ETF。
财报考据复苏捏续激动，板块基本面撑捏渐强
百色市金达标签有限公司不啻中微公司，从当今泄漏的半导体配置上市公司事迹预报来看，江西生成卫生用品有限公司复苏捏续获考据， 中华全国供销合作总社济南果品研究院半导体配置板块基本面撑捏渐强。
宁波方太厨具有限公司此前另一半导体配置盛好意思上海公告称， 无锡超强服饰有限公司推测公司2023年竣事营收36.5亿元至42.5亿元， 麻章区新年棉类有限公司同比增长27.04%至47.93%， 萝岗区大香料有限公司与2023岁首推测基本一致。同期，公司还透露推测2024年将竣事营收50亿元至58亿元。盛好意思上海暗示，受益于国内半导体行业配置需求捏续增长，公司仍将呈现向好的发展态势。
中科飞测也发布财报预报称，公司推测竣事生意收入8.50~9.00亿元，同比增长66.92%~76.74%；竣事归母净利润1.15~1.65亿元，同比增长860.66%~1278.34%。
武汉市胜齐客服有限公司浙商证券最新研报分析称，推测2023年全年新动力配置、半导体配置、阔绰升级、工程机械要点公司事迹增速最初。要点细分行业中，2023年前三季度归母净利润增速名次前三的行业分辩为：半导体配置>工业气体>工程机械，同比增速分辩为30%、19%、15%。2023年全年，受益于出口、内需改善，推测半导体配置、新动力配置、阔绰升级、工程机械公司事迹有望最初。
从国际泰斗机构预测看，板块基本面复苏趋势相对细则。巴克莱分析师在上周四发布的一份最新研报中暗示，把柄中国脉土制造商的现存野心，中国的芯片分娩能力将在五到七年内加多一倍以上，土特产“大猛进步”阛阓预期。
SEMI呈报也暗示，巨匠半导体阛阓晶圆月产能推测2024年将进一步增长6.4%，初次冲破3000万片/月大关。其中，中国企业料引颈这一波推广趋势，推测2024年中国大陆芯片制造商将进一步开动18个容颜，2024年产能同比加多13%，达到每月860万片晶圆。
把柄中商产业商议院数据，中国配置产业明天10年将招待中国半导体产业对配置投资需求成倍地增长，同期策动将国产化率从平均5%~10%，普及到70%~80%以上以致更高。当今仍有不少半导体配置国产化率不进步20%，国产替代空间广宽。
芯谋商议的数据，2022年半导体配置国产化率为12%，推测2023年国产半导体配置加快浸透，销售额将达到62亿好意思元，阛阓增速高于巨匠阛阓，举座国产化率将普及至16%，明天仍有较高的替代空间。
明天有望迎需求复苏+国产替代加快共振
瞻望2024年板块趋势，多家机构觉得，跟着需求迟缓回暖，疏导AI引发新的需求，板块有望迎来复苏与国产替代共振。
把柄企查查的数据，大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元，此次范畴数百亿元的增资，预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮推广，国金证券预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和配置下单情况有望积极改善，产业链迂回游的配置及零部件、材料、封测产业链齐将充分受益。此外， 零部件行业阛阓辘集度低，西洋日企占主导地位，国内配置厂商受外部身分影响和策略驱动，自主可控加快进行。
大理科大物流有限公司从半导体配置行业来看，海通证券觉得，推测2024年的半导体配置行业老本开支将会较2023年有所加多，主若是因为部分晶圆厂的容颜投资蔓延到2024年进行，与此同期2024年推测将有几个较为迫切的晶圆厂容颜开动配置招标等联系责任，将带动对国内半导体配置的购置需求。
开源证券称，国内半导体行业迟缓复苏，以存储公司为代表的晶圆产线本领竣事冲破，有望为2024年配置行业老本支拨孝顺可不雅增量。同期，逻辑、存储产线的国产配置加快考据，不才一轮晶圆厂扩产周期中，国产配置公司阛阓份额有望加快浸透，带来显耀的订单增量。
富瑞发布研究报告表示，给予公司“买入”评级，目标价69港元。公司新项目数量优于预期，随着更多新项目的增加和生物技术融资的改善，集团预计2024年上半年营收将持平，而下半年则同比增长30%。
半导体配置ETF（561980）为当今场内唯独追踪中证半导体产业指数的ETF，地方指数聚焦半导体配置、联想、材料等上游产业链公司，其中配置比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“配置”含量最高的。
上游的半导体配置和材料具有较高的产业壁垒，多规模落伍较大，国产替代空间广宽，捏续受到高度爱重和国度产业策略的要点支捏。在半导体自主可控主旋律络续增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重配景下，半导体配置编削周期与国产替代周期有望开启。
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